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Il Servizio di Advisory consiste in specifiche raccomandazioni personalizzate rese al Cliente con riferimento a soli strumenti finanziari classificabili come «Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)», ivi inclusi i cc.dd. «Exchange-Traded Fund (ETF)».

Il Servizio di Advisory contempla la prestazione da parte di OCP delle seguenti attività:
Preventiva analisi delle informazioni relativa al Cliente rese dallo stesso all’atto della profilatura;
Individuazione dei Prodotti di Consulenza idonei ad essere inseriti nel Portafoglio e compatibili con il profilo di rischio del Cliente;
Individuazione del Prodotto di Consulenza maggiormente rispondente alle esigenze di investimento del Cliente;
Valutazioni di asset allocation ideale per il Cliente;
Analisi dell’asset allocation del Cliente strumentale alla formulazione di indicazioni per l’allineamento di quest’ultima all’asset allocation ideale;
Periodica predisposizione e invio o messa a disposizione del Cliente del Report di Consulenza;
Assistenza informativa ed esplicativa in ordine ai contenuti del Report di Consulenza;
Prestazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente;
Monitoraggio del Portafoglio con analisi di rischio e rendimento compresi gli strumenti autonomamente e discrezionalmente acquistati e/o sottoscritti dal Cliente.

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