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Servizi

Consulenza

Il Servizio di Advisory consiste in specifiche raccomandazioni personalizzate rese al Cliente con riferimento a soli strumenti finanziari classificabili come «Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)», ivi inclusi i cc.dd. «Exchange-Traded Fund (ETF)».

l Servizio di Advisory contempla la prestazione da parte di OCP delle seguenti attività:

Preventiva analisi delle informazioni relativa al Cliente rese dallo stesso all’atto della profilatura.

Individuazione dei Prodotti di Consulenza idonei ad essere inseriti nel Portafoglio e compatibili con il profilo di rischio del Cliente.

Individuazione del Prodotto di Consulenza maggiormente rispondente alle esigenze di investimento del Cliente.

Valutazioni di asset allocation ideale per il Cliente.

Analisi dell’asset allocation del Cliente strumentale alla formulazione di indicazioni per l’allineamento di quest’ultima all’asset allocation ideale.

Periodica predisposizione e invio o messa a disposizione del Cliente del Report di Consulenza.

Assistenza informativa ed esplicativa in ordine ai contenuti del Report di Consulenza.

Prestazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente.

Monitoraggio del Portafoglio con analisi di rischio e rendimento compresi gli strumenti autonomamente e discrezionalmente acquistati e/o sottoscritti dal Cliente.